码云数智门店系统开单教程：5步搞定服务、开卡、充值全流程

码云数智门店系统开单教程：5步搞定服务、开卡、充值全流程

在门店日常经营中，高效处理顾客到店消费是提升服务体验的关键。码云数智门店系统的“开单”功能，正是为解决这一需求而设计，无论是顾客无预约直接到店服务，还是预约后未线上支付，都能通过后台快速完成订单记录与收款。该功能支持开服务、开卡、充值、快捷收款等多种场景，兼容微信、支付宝、POS机等收款方式，还能实时统计订单数据，帮助商家清晰掌握经营情况。以下是详细操作指南，助你快速上手。

一、找到开单入口：3种路径快速进入

开单功能的入口十分便捷，商家可根据操作习惯选择以下任意一种方式进入：

概况页常用工具入口：登录系统后，在“概况”页面的“常用工具”模块中，直接点击“开单”按钮即可进入开单页面。

订单列表入口：进入“订单”模块下的“订单列表”页面，在页面右上角找到“开单收款”按钮，点击后即可跳转至开单界面。

会员详情页入口：在“会员”模块的“会员列表”中，点击目标会员进入“会员详情”页面，页面右上角的“开单”按钮可直接为该会员创建订单，方便快速关联会员信息。

二、核心开单操作：服务、开卡、充值全覆盖

进入开单页面后，系统提供“开单、开卡、充值、快捷收款、扣卡、扣除余额”6种操作选项，满足门店多样化经营需求。以下是高频场景的具体操作流程：

1. 开服务：从选项目到收款一步到位

第一步：填写顾客信息：在页面顶部输入顾客手机号或姓名，也可点击“选择会员”查找已有会员，若为散客可勾选“散客”选项。建议优先填写顾客信息，若会员有可用卡项权益，系统会默认关联使用。

第二步：选择服务项目：在“服务”或“产品”分类中，通过分组筛选或搜索框查找目标项目，点击项目卡片即可添加至右侧“结算信息”栏。添加后可在“优惠权益”中选择卡项抵扣、会员等级折扣或手动改价，若会员有可用优惠券或余额，也可在此处勾选使用。

第三步：完成收款：确认项目和优惠信息后，可选择“挂单”或“开单并收款”。“挂单”会生成预支付订单，可在“取单列表”中后续处理；“开单并收款”则直接进入收款页面，支持现金、微信、支付宝、POS机等收款方式。选择记账收款时，可备注收款渠道和单号方便对账；选择微信扫码收款时，展示二维码给顾客扫描即可，系统会自动核对顾客身份，避免错付。

2. 开卡：快速办理会员卡项

第一步：填写顾客信息：与开服务操作一致，先输入或选择会员信息。

第二步：选择开卡卡项：切换至“开卡”选项，在卡项列表中选择目标卡种（如洗车月卡、季度卡等），可通过搜索框快速查找。选择后可在“优惠权益”中手动改价，或关联销售员工、填写备注。

第三步：完成收款：确认卡项和优惠信息后，选择“开单并收款”或“仅开单”，后续收款流程与开服务一致，支持多种收款方式。

3. 充值：会员储值便捷操作

第一步：填写顾客信息：输入或选择会员信息，需注意使用充值功能需提前在后台开启“会员储值”营销功能（初级版及以上版本支持）。

第二步：选择充值方式：切换至“充值”选项，可直接输入充值金额和赠送金额，或选择已设置的充值档位（如“充500赠100”）。支持关联销售员工和填写备注。

第三步：完成收款：确认充值信息后，选择“开单并收款”或“仅开单”，收款方式与其他场景一致。此外，也可在“会员列表-会员余额”页面直接点击“充值”按钮跳转至充值界面。

4. 快捷收款：无项目快速记账

若无需关联具体项目，仅需快速收款，可选择“快捷收款”选项。输入顾客信息后，直接输入收款金额，可在“优惠权益”中手动改价，关联销售员工并填写备注，最后选择收款方式完成操作，适合临时收款场景。

三、注意事项：细节决定操作效率

信息填写顺序：建议先填写顾客信息再添加项目，系统会自动识别会员权益，避免遗漏优惠。

记账收款备注：使用微信、支付宝、POS机等记账收款时，务必备注收款渠道和单号，方便后续对账。

挂单处理：挂单生成的预支付订单可在“取单列表”中查看，支持后续收款或取消操作，避免订单遗漏。

扫码支付核对：顾客微信扫码支付时，若扫码手机号与下单人不一致，系统会弹出确认提示，需顾客确认后再支付，确保资金安全。

通过以上步骤，商家可快速掌握码云数智门店系统的开单功能，无论是服务销售、会员卡办理还是储值充值，都能高效完成，提升门店运营效率。所有开单信息会自动分类生成订单记录，支持在“数据中心”实时查询统计数据，帮助商家清晰掌握经营动态。